Die umfassende Vermögensanalyse folgt einem klar definierten Prozess. Jeder Schritt wird schriftlich dokumentiert und in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen abgestimmt. Das schafft Vertrauen!
- Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele bilden die Grundlage einer umfassenden Vermögensanalyse.
- In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch lernen wir Sie mit Ihren Wünschen und Lebenszielen kennen.
- Basierend auf den Angaben aus dem Erstgespräch schätzen wir bereits grob Ihr persönliches Optimierungs- und Kostensparpotenzial. So sehen Sie schnell den ganz persönlichen Nutzen einer umfassenden Vermögensanalyse.
- Anschliessend erstellen wir Ihnen eine Offerte mit Ausgangslage, Ziele, konkretem Vorgehen und Zeit- bzw. Honoraraufwand.
- Sie erteilen uns den Auftrag für eine umfassende Vermögensanalyse.
- Schritt für Schritt präsentieren wir Ihnen die Analyseergebnisse im persönlichen Gespräch und fassen diese auch schriftlich zusammen.
- Bei der Umsetzung der Optimierungsmassnahmen unterstützen wir Sie selbstverständlich. Dadurch haben Sie Gewähr, dass der Nutzen der umfassenden Vermögensanalyse raschmöglichst realisiert werden kann.
| » JA, die Vermögensanalyse interessiert mich. Ich möchte ein kostenloses Erstgespräch! |
