Depot- oder Vermögensanalyse?
| W E L C H E A N A L Y S E I S T D I E R I C H T I G E F Ü R M I C H ? |
Die Depot- bzw. Vermögensanalyse unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Unterschiede auf. Egal für welche Analyse Sie sich entscheiden, die WH&P ist der ideale Partner für Sie, denn unsere Unabhängigkeit garantiert Ihnen ein objektives Resultat.
| Merkmal | DEPOTANALYSE | VERMÖGENSANALYSE |
| ZIEL | Übersicht schaffen, allfälligen Handlungsbedarf aufzeigen | Optimierung Gesamtvermögenssituation auf Basis der individuellen Ziele |
| Analyse Depot (Teilvermögen) | JA | --- |
| Analyse Gesamtvermögen | --- | JA |
| Einbezug Ziele / Lebenssituation | teilweise | umfassend |
| Einbezug Vorsorge- und Versicherungssituation | NEIN | JA |
| Einbezug Immobilien | NEIN | JA |
| Einbezug Steueraspekte | NEIN | JA |
| ABLAUF UND KOSTEN | ||
| Kostenloses Erstgespräch | --- | JA |
| Kostenlose Honorarofferte | --- | JA |
| Kostenlose Analyse | JA | NEIN |
| Besprechung Analyseergebnisse | NEIN | JA |
| Umsetzung und Betreuung | auf Wunsch | JA |
| JA, ich bin interessiert an einer... | kostenlosen Depotanalyse | umfassenden Vermögensanalyse |
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