Die Depot- bzw. Vermögensanalyse unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Unterschiede auf. Egal für welche Analyse Sie sich entscheiden, die » WH&P ist der ideale Partner für Sie, denn unsere Unabhängigkeit garantiert Ihnen ein objektives Resultat.
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ZIEL |
Übersicht schaffen, allfälligen Handlungsbedarf aufzeigen |
Optimierung Gesamtvermögenssituation auf Basis der individuellen Ziele |
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Analyse Depot (Teilvermögen) |
JA |
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Analyse Gesamtvermögen |
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JA |
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Einbezug Ziele / Lebenssituation |
teilweise |
umfassend |
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Einbezug Vorsorge- und Versicherungssituation |
NEIN |
JA |
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Einbezug Immobilien |
NEIN |
JA |
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Einbezug Steueraspekte |
NEIN |
JA |
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ABLAUF UND KOSTEN |
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Kostenloses Erstgespräch |
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JA |
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Kostenlose Honorarofferte |
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JA |
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Kostenlose Analyse |
JA |
NEIN |
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Besprechung Analyseergebnisse |
NEIN |
JA |
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Umsetzung und Betreuung |
auf Wunsch |
JA |
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JA, ich bin interessiert an einer... |
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» umfassenden Vermögensanalyse |
